Die ersten Schritte in der Ameise

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Die wichtigsten ersten Schritte! Vervollständige dein Profil und lerne die Grundlagen, um mit der Ameise zu arbeiten.

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1. Administration des Mitarbeiterprofils 3 Themen

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1.1. Ersteinrichtung des Mitarbeiterprofils

1.2. Bild und Unterschrift hinterlegen

1.3. E-Mail Anbieter und Ameise verknüpfen

2. Administration des Unternehmensprofils 5 Themen

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0% abgeschlossen 0/5 Steps

2.1. Ersteinrichtung des Unternehemensprofils

2.2. Logo hinterlegen

2.3. Neuen Mitarbeiter anlegen

2.4. Mitarbeiterrechte vergeben

2.5. Vertragsunterzeichner und Ansprechpartner definieren

3. Kunden in der Ameise erfassen und bearbeiten 5 Themen

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3.1. Kunden anlegen und aufrufen

3.2. Kontaktdaten

3.3. Adressdaten

3.4. Kundenkontakthistorie

3.5. simplr-Zugang freischalten

5. Maklervollmacht / Maklervertrag 2 Themen

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5.1. Maklervollmacht / Maklervertrag erstellen

5.2. Maklervollmacht / Maklervertrag versenden

6. Vertrag / Antrag anlegen 3 Themen

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6.1. Servicierter Antrag

6.2. Eigener Antrag

6.3. Fremdvertrag

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